Contenido del curso de Certificado en Asesoramiento de Inversiones:
Objetivo
Capacitar en el proceso de asesoramiento de inversiones, prestando particular atención en alinear el perfil de riesgo y necesidades del cliente con productos o portafolios de inversiones adecuados.
Esta capacitación consiste en:
• Entender el funcionamiento básico de los mercados financieros internacionales y locales y el rol de los distintos participantes.
• Explicar la relación entre riesgo y retorno en el análisis de inversiones.
• Valorar acciones, bonos y otros tipos de instrumentos de inversión.
• Calcular tasas históricas de retorno de los instrumentos.
• Comprender cómo los entornos macroeconómicos impactan a los valores de distintos tipos de instrumentos financieros.
• Evaluar el tratamiento fiscal de los instrumentos de inversión.
• Aplicar modelos de precios como parte de la teoría de inversiones.
• Seleccionar estrategias para beneficiar a los clientes de inversión.
• Aplicar la moderna teoría de portafolio en el proceso de administración de activos financieros.
• Utilizar herramientas básicas de planificación financiera para crear un plan personalizado para el cliente.
• Comprender e implementar el proceso de asignación de activos para un cliente en base a su perfil de riesgo y objetivos de retorno.
• Comprender las responsabilidades jurídicas básicas involucradas en el proceso de asesoramiento de inversiones.
• Comprender y aplicar principios éticos en el proceso de asesoramiento de inversiones.
Institución:Universidad de Montevideo (UM)
Área: Administración y Ciencias Sociales
Duración: -
Modalidad: Presencial
Título otorgado: -
Curso: Pago
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